Prometis - Édition n°80

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Finance, marchés, tech & VC. Tout ce qu'il faut savoir en 10 minutes

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À la une

Les démocrates prennent le Sénat et la Chambre, Trump perd le Congrès

Roy Cooper lors de la soirée électorale américaine en Caroline du Nord - Al Drago / Bloomberg

Les démocrates remportent le Sénat et la Chambre des représentants, selon les projections des grands médias américains. Ils gagnent six sièges de sénateur tenus par les républicains, dans l'Ohio, au Texas, au Kansas, en Iowa, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Ils comptent 52 sièges sur 100 et huit courses restent à attribuer dont le Maine et l'Alaska.

À la Chambre, ils devraient compter au moins 235 sièges sur 435 contre 214 avant le scrutin. Ils n'ont pas les deux tiers des voix nécessaires pour condamner Donald Trump après une éventuelle mise en accusation ni pour passer outre son veto. Trump dit qu'il travaillera avec eux mais utilisera son veto si besoin.

Résultats des élections américaines au 4 novembre à 6h20 - Associated Press

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Les marchés

Actif	Valeur	Variation J-1
CAC 40	8 020,31 pts	▼ -0,32%
STOXX 600	645,66 pts	▼ -0,62%
S&P 500	7 568,92 pts	▲ +0,35%
Nasdaq	25 372,01 pts	▲ +0,80%
OAT 10 ans	4,94 %	▲ +3,7 bps
Bitcoin	69 504,27 €	▲ +1,41%
Brent	104,44 $	▲ +0,37%

*Clôture des marchés européens et américains - mardi 3 novembre 2026

Wall Street progresse grâce aux puces et le Nasdaq gagne 0,80%. Paris recule de 0,32% et le taux à 10 ans de la France monte à 4,94%. Les marchés clôturent avant les résultats des midterms. Ils voient 78% de chances d'une hausse de taux de la Fed en décembre.

Business & Entreprises

Résultats

Shopify chute de 9% et AMD bondit après la clôture

Dix entreprises ont publié mardi. Le tableau reprend leur réaction en Bourse et les chiffres qui l'expliquent.

Société	Variation	Résultats
Thomson Reuters	▼ -9,87%	Le groupe d'information professionnelle publie un bénéfice ajusté de 0,81 $ par action contre 0,83 $ attendu.
Shopify	▼ -8,74%	Le spécialiste du commerce en ligne publie 3,74 Md$ de chiffre d'affaires en hausse de 32% mais légèrement sous les attentes. C'est sa première déception sur ce chiffre depuis plus de quatre ans. Le volume d'achats sur sa plateforme déçoit aussi.
Apollo	▼ -4,3%**	Le gestionnaire d'actifs enregistre une perte nette de 1,06 Md$ à cause de pertes latentes liées à la hausse des taux. Son bénéfice ajusté de 2,07 $ par action est sous les 2,20 $ attendus. Son origination de crédits atteint un record de 114 Md$.
Booking	▼ -3,5%*	Le groupe de réservation en ligne publie 8,89 Md$ de chiffre d'affaires après une charge de 900 M$ liée à une affaire de publicités trompeuses visant sa marque Priceline aux États-Unis. Hors cette charge il progresse de 9%. Il prévoit une hausse de 1 à 3% des nuitées réservées au quatrième trimestre.
Pfizer	▼ -2,18%	Le laboratoire publie 0,87 $ de bénéfice ajusté par action contre 0,73 $ attendu et 16,58 Md$ de chiffre d'affaires contre 15,87 Md$ attendu. Il relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel à une fourchette de 62 à 64 Md$.
Yum! Brands	▼ -0,19%**	Le propriétaire de KFC et de Taco Bell publie 1,56 $ de bénéfice ajusté par action contre 1,49 $ attendu. Les ventes de Taco Bell aux États-Unis reculent de 4% à magasins comparables après une contamination de laitue.
Ferrari	▲ +0,7%**	Le constructeur de voitures de luxe publie 753 M€ d'Ebitda au troisième trimestre en hausse de 12%. Il livre 3 368 voitures soit 33 de moins qu'un an plus tôt. Il relève son objectif annuel d'Ebitda à au moins 3 Md€ contre 2,97 Md€.
Marathon Petroleum	▲ +2,0%***	Le raffineur publie une marge de raffinage de 45,70 $ le baril contre 17,60 $ un an plus tôt. Il vend deux raffineries et leurs actifs associés à CVR Energy pour 4,2 Md$.
AMD	▲ +7,28%*	Le chiffre d'affaires progresse de 45% à 13,4 Md$ avec des ventes de data centers de 8,55 Md$ en hausse de 97%. Le bénéfice ajusté de 2,09 $ par action dépasse les 1,94 $ attendus. AMD prévoit environ 17 Md$ au trimestre suivant.
Supermicro	▲ +8,00%*	Le fabricant de serveurs pour l'IA publie un chiffre d'affaires record de 19,9 Md$ au premier trimestre de son exercice. Il relève sa prévision.

*Après la clôture de Wall Street
**En cours de séance mardi
***Avant l'ouverture de Wall Street mardi

Médias

Disney préparerait sa troisième vague de licenciements de 2026

Disney préparerait de nouvelles coupes dans ses effectifs, les troisièmes de l'année depuis l'arrivée de son nouveau patron Josh D'Amaro. Des milliers de postes seraient concernés. Le groupe viserait jusqu'à 20% de coûts en moins dans certaines activités. Il réinvestirait une partie des économies dans le cinéma, la télévision, les parcs et les croisières.

Industrie

Schaeffler ferme cinq sites en Europe et supprime 3 460 postes

Schaeffler, équipementier automobile allemand et fournisseur de Volkswagen, ferme cinq sites en Europe dont quatre en Allemagne et un en Belgique. Environ trois quarts des 3 460 emplois supprimés se trouvent en Allemagne. Son action recule jusqu'à 4,5% et perd près de 30% depuis le début de l'année après des résultats trimestriels sous les attentes.

Dette

Meta emprunte 15 milliards de dollars, S&P menace sa note

Meta lance un emprunt obligataire de 15 Md$ en cinq tranches et reçoit jusqu'à 58 Md$ de demandes. Le groupe prévoit de lever au moins 20 Md$. Son action gagne 2,4%. La semaine dernière S&P a placé sa note AA- sous perspective négative. L'agence juge que Meta monétise ses investissements dans l'IA moins bien que ses concurrents.

Le deal du jour

Fal double sa valorisation à 16 milliards de dollars

Levée 1,3 Md$ - valorisation 16 Md$ - plus de 800 M$ de revenus annualisés

Burkay Gür et Görkem Yurtseven, cofondateurs de Fal, à San Francisco - CNBC

Fal héberge et fait tourner des modèles d'IA de vidéo, d'image et d'audio pour le compte d'autres entreprises. Cette activité s'appelle l'inférence. Elle consiste à utiliser un modèle déjà entraîné pour produire du contenu. Fal lève 1,3 milliard de dollars lors d'une série F menée par Bessemer Venture Partners avec Nvidia, Sound Ventures et T. Rowe Price.

Sa valorisation atteint 16 milliards de dollars contre 8 milliards en avril et 4,5 milliards en décembre 2025. La série E annoncée en même temps porte le total levé à 1,65 milliard de dollars. Son chiffre d'affaires annualisé dépasse 800 millions de dollars cette année.

Les marges brutes des acteurs de ce secteur, comme Baseten, Fireworks AI et Modal, restent minces à cause du coût du calcul. Fal compte utiliser l'argent pour acheter de la capacité d'inférence et financer sa recherche en 2027.

Tech, VC & innovation

🧩 LinkedIn réduit jusqu'à 67% le coût de son assistant IA

LinkedIn, filiale de Microsoft, a appris à de petits modèles d'IA à imiter ceux d'OpenAI pour son assistant de recrutement. Cette méthode s'appelle la distillation. Ces modèles obtiennent des résultats proches pour un coût jusqu'à 67% inférieur à celui d'il y a un an. Plus de 25 000 entreprises paient l'outil et son coût d'exploitation reste stable.

🗳️ Les démocrates prennent le Congrès après une campagne anti-IA

Plus de 130 candidats démocrates ont diffusé des publicités contre l'IA ou les data centers cette année. Seules deux publicités de ce type avaient été comptées entre 2020 et 2024. Les démocrates ont utilisé ce message quatre fois plus que les républicains. Elles sont apparues dans presque tous les États clés.

📊 Kalshi et Polymarket multiplient leurs volumes par 20

Les volumes de Kalshi et Polymarket ont été multipliés par plus de 20 depuis octobre 2024 grâce au sport et aux cryptos. La politique ne représente plus que 1% de leurs échanges le mois dernier contre deux tiers lors de la présidentielle de 2024. Les deux plateformes donnaient environ 94% de chances aux démocrates à la Chambre et 75% au Sénat. Une étude estime que quelques milliers de dollars suffisent à déplacer leurs prévisions sur les midterms.

🔓 Binance : 3,3 Md$ emportés par les pirates et 2,9 Md$ gelés

Les pirates liés à la Corée du Nord ont piégé un ingénieur de Binance avec un faux entretien d'embauche et un exercice à télécharger. Ils ont emporté 3,3 milliards de dollars et les émetteurs de stablecoins en ont gelé 2,9 milliards. Les clients ont retiré net environ 4,7 milliards de dollars de la plateforme. Binance dit couvrir 100% des pertes avec ses fonds propres.

🧠 Anthropic : le calcul absorbe 58% de son chiffre d'affaires

Dans la mise à jour de son dossier d'introduction en Bourse, Anthropic indique que le calcul a pesé 58% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre contre 48% au précédent. La facture atteint 10 milliards de dollars dont 5 milliards sous engagements de court terme, bien plus chers que les contrats pluriannuels. Ses engagements totaux en calcul et infrastructures s'élèvent à environ 895 milliards de dollars.

Macro du jour

Brésil : la Bourse chute de 20% depuis la réélection de Lula

L'Ibovespa a perdu 20% sans une séance de hausse depuis la réélection de Lula. Le réal recule de près de 10% et le taux à 10 ans atteint 15,75% et affiche son plus haut niveau depuis la récession de 2015-2016. La Banque centrale décide de ses taux ce soir. Les marchés attendaient une sixième baisse de suite et prévoient maintenant un maintien de la Selic à 13,75%.

La Chine freine le yuan après sa plus longue hausse depuis 1995

La banque centrale chinoise relève de 4% à 6% la part de dépôts en devises que les banques doivent garder en réserve. Le yuan venait d'enchaîner 13 séances de hausse, sa plus longue série depuis 1995. Il prend plus de 10% face au dollar depuis avril 2025. L'excédent commercial chinois devrait dépasser 1 000 milliards de dollars pour la deuxième année de suite.

Trump coupe environ 4 milliards de dollars d'aide à Israël

Donald Trump annonce que les États-Unis mettent fin à environ 4 milliards de dollars d'aide militaire à Israël après cette année. Israël pourra toujours acheter des armes américaines. Trump affirme que Benyamin Netanyahou est d'accord. Les soutiens d'Israël au Congrès pourraient voter l'aide contre l'avis du président.