Prometis - Édition n°78

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Finance, marchés, tech & VC. Tout ce qu'il faut savoir en 10 minutes

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Intel plonge de 29% et entraîne la tech dans sa chute

Des traders face à la chute des valeurs technologiques à Wall Street - Reuters

Intel, le fabricant de processeurs, perd 29% vendredi. C'est sa pire séance depuis plus de quarante ans. Le groupe prévoit un nouveau recul de 10% des ventes mondiales de PC en 2027 après une baisse de 12% cette année. Dell, HP et Lenovo chutent de 7 à 11%.

Jeudi, Alphabet, la maison mère de Google, avait perdu près de 13%. C'était sa pire séance depuis son entrée en Bourse en 2004. Environ 500 milliards de dollars de valeur ont disparu. Son free cash flow tombe à -9,1 milliards de dollars quand les analystes attendaient un solde proche de l'équilibre. Les revenus de la recherche progressent de 12% et déçoivent.

Amazon recule à son tour après des dépenses plus fortes que prévu et la croissance la plus faible de son e-commerce depuis trois ans. Nvidia perd 4,2% et cède à Apple sa place de première capitalisation mondiale.

Le Nasdaq abandonne 2,9% vendredi et 5,3% sur octobre, son pire mois depuis mars 2025. Il recule de près de 10% depuis son sommet, le seuil d'une correction.

Les marchés

Actif	Valeur	Variation J-1
CAC 40	7 969,42 pts	▼ -0,08%
STOXX 600	646,75 pts	▼ -0,41%
S&P 500	7 580,07 pts	▼ -1,83%
Nasdaq	25 437,00 pts	▼ -2,87%
OAT 10 ans	4,97 %	▲ +5,8 bps
Bitcoin	68 843,44 €	▼ -2,34%
Brent	113,43 $	▲ +1,69%

*Clôture des marchés européens et américains - vendredi 30 octobre 2026

Wall Street finit octobre dans le rouge après une semaine de résultats décevants dans la tech. Le Nasdaq perd 2,9% vendredi et le S&P 500 1,8%. Paris termine quasi stable, mais le taux à 10 ans de la France remonte à 4,97% après l'annonce d'un PIB en recul. Le bitcoin cède 2,3% dans le sillage du piratage de Binance.

Business & Entreprises

Énergie

Les majors pétrolières encaissent 56 milliards de dollars

ExxonMobil, Chevron, BP, Shell et TotalEnergies battent les attentes et cumulent 56,3 milliards de dollars de bénéfice net ajusté au T3. Le raffinage d'ExxonMobil rapporte à lui seul un record de 9,05 milliards de dollars. Les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine bloquent environ 10% des capacités mondiales de raffinage.

Pharmacie

Sanofi bondit de 4,7% grâce à Dupixent

Sanofi publie un chiffre d'affaires de 14,44 milliards d'euros au T3 quand les analystes attendaient 13,31 milliards. Son bénéfice par action atteint 3,55 euros contre 2,80 euros attendus, porté par Dupixent, son traitement contre l'eczéma et l'asthme. Le laboratoire relève ses objectifs pour 2026. L'action gagne 4,7%.

Conseil

Capgemini relève ses objectifs et gagne 3,7%

Capgemini, géant français du conseil et des services informatiques, réalise au T3 un chiffre d'affaires de 6,07 milliards d'euros pour 5,99 milliards attendus. Il progresse de 11,7% à taux de change constants. Le groupe vise désormais 9 à 9,5% de croissance en 2026 contre 8,5 à 9% auparavant. Le titre gagne 3,7%.

Banques

Crédit Agricole perd 2% à cause de ses provisions

Crédit Agricole gagne 1,99 milliard d'euros au T3 quand les analystes attendaient 2,04 milliards. Ses provisions pour risque de crédit atteignent 585 millions d'euros pour 524 millions attendus. Sa banque de financement et d'investissement fait pourtant mieux que prévu. Le titre perd 2%.

Le deal du jour

Kalshi lève 1 milliard de dollars et vaut 40 milliards

Levée 1 Md$ - valorisation 40 Md$ - Sequoia et Wellington en tête

Tarek Mansour, cofondateur de Kalshi, lors du Web Summit - Web Summit

Kalshi, le premier marché de prédiction américain, lève 1 milliard de dollars pour une valorisation de 40 milliards. Ses utilisateurs y achètent des contrats sur l'issue d'événements réels comme une élection, un match ou une décision de taux. Sequoia et Wellington mènent le tour, aux côtés d'a16z, de Coatue et de CapitalG.

Sa valorisation a presque doublé depuis mai, quand Kalshi levait déjà 1 milliard de dollars à 22 milliards de dollars. Elle valait 11 milliards de dollars fin 2025. Ses revenus annualisés ont dépassé 4 milliards de dollars en juillet grâce à la Coupe du monde, et une introduction en Bourse est évoquée dès 2027.

Kalshi et son rival Polymarket se sont trompés la semaine dernière sur les élections au Brésil, en Israël et en Serbie. Les deux plateformes seront scrutées demain soir pour les élections de mi-mandat américaines.

Tech, VC & innovation

💸 OpenAI ne trouve que 11 milliards sur les 30 visés

OpenAI a réuni environ 11 milliards de dollars d'engagements pour sa nouvelle levée, soit moins de la moitié des 30 milliards visés. La valorisation retenue tombe à 1 250 milliards de dollars contre 1 400 milliards espérés. Le groupe vise désormais jusqu'à 20 milliards de dollars.

📉 Anthropic risque une note « junk » après son IPO

Blackstone prévient ses investisseurs qu'Anthropic pourrait recevoir une note spéculative après son entrée en Bourse, et non la note « investment grade » attendue. Dans ce cas, ses emprunts coûteraient plus cher et moins d'investisseurs financeraient ses futurs data centers.

👗 Meta veut composer vos tenues à partir de votre armoire

Meta lance Style Sketch, une application qui crée des tenues à partir des photos de vos vêtements ou de looks repérés sur Instagram. Pour fonctionner, elle demande à l'utilisateur de photographier le contenu de son armoire. OpenAI propose déjà un outil d'essayage virtuel.

🤖 Les agents IA pèsent presque zéro chez DoorDash

DoorDash, leader américain de la livraison de repas, indique que les agents IA de start-up comme Muse ou Fo n'ont passé que « quelques centaines » de commandes. DoorDash en livre environ 3 millions par jour. Les achats confiés à un assistant IA restent marginaux.

🔐 La Corée du Nord soupçonnée du vol chez Binance, qui rouvre les retraits

Des sociétés d'analyse de la blockchain attribuent à la Corée du Nord le vol de 6,3 milliards de dollars chez Binance, première plateforme d'échange de cryptomonnaies. C'est le plus gros piratage de l'histoire des cryptos. La plateforme a rouvert les retraits et dit avoir compensé 95% des fonds volés. En neuf heures, les clients ont retiré 3,6 milliards de dollars de plus qu'ils n'en ont déposé.

Macro du jour

La zone euro croît deux fois plus vite que prévu

Le PIB de la zone euro progresse de 0,4% au T3 quand les économistes attendaient 0,2%. L'Irlande progresse de 5,5% grâce aux investissements dans l'IA. La France recule de 0,1% après une stagnation au T2 et un repli de 0,2% au premier trimestre. L'inflation française monte à 3,8% en octobre.

La Banque du Japon prépare une hausse en décembre

La Banque du Japon laisse son taux à 1,25% mais juge pour la première fois que l'inflation de fond a atteint son objectif de 2%. Plus de 80% des économistes attendent une hausse en décembre. Elle va aussi presque tripler ses ventes d'ETF, à environ 860 milliards de yens par an.

Le pétrole tient les 100 dollars, Trump menace l'Iran

Les discussions entre Washington et Téhéran ont duré trois jours d'affilée. Donald Trump dit avoir encore « une ou deux cibles » à traiter en Iran, peut-être après les élections de mi-mandat. Le baril reste au-dessus de 100 dollars après l'attaque d'un méthanier, et l'Opep+ garde sa production de décembre inchangée.

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À surveiller aujourd'hui

Résultats d'entreprises, de 8h00 à 23h00

À Paris. Alstom et Forvia ont publié ce matin, avec une conférence à 8h00. Coface et Lacroix publient après la clôture de Paris, à 17h30. La conférence de Coface suit à 18h00.

À New York, avant l'ouverture de Wall Street, à 15h30. Check Point (conférence à 14h30), Tower Semiconductor, Marriott, Estée Lauder, IDEXX, Entergy, PSEG et Fox.

À New York, après la clôture de Wall Street, à 22h00. Apple, Palantir et onsemi (conférences à 23h00), Vertex (conférence à 22h30), Fabrinet, Roku, Lattice Semiconductor, Match Group, Upwork, Grab, Backblaze, ADTRAN, Williams, Diamondback, Realty Income, SBA Communications, Corebridge, Equitable et Voya.

Toutes les heures de cette rubrique sont en heure de Paris.

PMI manufacturier français, 9h50

S&P Global publie l'indice définitif d'activité de l'industrie française pour octobre. Un indice supérieur à 50 signale une activité en hausse. L'indice de la zone euro suit à 10h00.

ISM manufacturier américain, 16h00

L'indice ISM mesure l'activité des usines américaines en octobre. C'est la dernière grande statistique avant les élections de mi-mandat de demain, qui décideront du contrôle du Congrès. Les sondages donnent les démocrates favoris.

Citation du jour

[…] la prudence ne consiste qu'à examiner, à juger les inconvénients et à prendre comme bon ce qui est le moins mauvais.

Nicolas Machiavel - Le Prince